Fraude Bancos variación 2do Semestre 2023

En esta entrada se analizan las principales variaciones observadas en los Bancos considerados en este análisis, (Bancos que reportan fraude de acuerdo a la Ley 20.009)[1] entre el 2do semestre de 2021, y el 2do semestre de 2023, en montos defraudados, clientes afectados y su distribución por canales.

El fraude aumentó en un 133% en montos MM$ respecto del período anterior (1er semestre de 2023) y en un 72% los clientes afectados.

No obstante si se analiza la serie anual comparativo entre el año 2022 y el año 2023 encontramos que a nivel de montos el fraude aumentó un 123% y en cuanto a clientes afectados aumentó en un 120%.

El Ticket Promedio Fraude (montos defraudados divididos por el número de clientes afectados) del 2do semestre de 2023 fue de$ 393.173 pesos, esto es un 35% más alto que el semestre previo.

Variación porcentual de los Montos Defraudados por Banco

La principal variación de los montos defraudados al comparar el 1er semestre de 2023 y el 2do semestre de 2023 se da en el BancoEstado, quien informa una alza importante de un 375% en los montos defraudados de MM$ 109.484 que representa un 64% del total del alza registrada por los bancos analizados del período que asciende a MM$ 170.104

Esta alza en BancoEstado se verifica en un aumento del fraude en todos los canales, pero en el canal “Giros ATM” presenta un alza desproporcionada de más de un 1300% en montos defraudados, que también ha sido mencionada en la prensa por BancoEstado como aumento del auto-fraude. Esto es el desconocimiento de transacciones realizadas por el mismo cliente pero que son desconocidas para su cobro posterior, dadas las ventajas de la actual Ley de Fraudes da para su cobro posterior sin que la fuerza de la prueba esté en el usuario.

Los bancos que también aumentan porcentualmente los montos defraudados en este período además de BancoEstado son el Banco BCI con un 119% global de aumento en montos defraudados, que aunque son montos menores, están focalizados en un aumento en más de tres veces del monto defraudado en “Transferencias de Fondos en Línea” respecto del semestre anterior y del doble de aumento en el monto defraudado en el período en el canal "Tarjetas de Crédito".

Luego le sigue Banco BICE que aumentó el monto defraudado en un 75% que está concentrado en un aumento en más de tres veces del monto defraudado en “Tarjetas de Crédito” respecto del semestre anterior y cerca del doble de aumento en el monto defraudado en el período para el canal "Transferencias TEF".

Los Bancos que en el período informan reducción del fraude son Banco Ripley quien destaca por haber reducido en un 22% los montos de fraude del período, Banco Scotiabank que informa una reducción de montos defraudados de un 21% respecto del período anterior y Banco Security que reduce el fraude en un 26%  especialmente todos bajan para su canal “Tarjeta de Crédito” aunque de igual manera los otros canales reportados reflejan cifras al alza.

Variación porcentual de los Montos según Canales

El canal más afectado en montos defraudados en el 2do semestre de 2023, como ya se ha dicho, es el canal “Giros ATM” que representa el 51% del monto total defraudado, a diferencia del semestre anterior que el canal más alto era “Tarjetas de Crédito” que representaba el 39% de todo el fraude a nivel de industria. Luego en montos defraudados este 2do semestre de 2023 le sigue “Tarjetas de Crédito” con un 19% del fraude y “Tarjetas de Débito” con un 15%.

Respecto de la variación en la distribución del fraude por canales, entre los 5 semestres informados por los Bancos según Ley 20.009 y 21.234, esto es junio de 2021 y diciembre de 2023 ésta se aprecia en el siguiente diagrama:

El canal más afectado en montos absolutos es el canal “Giros ATM” que se dispara este semestre con un alza de 1201% respecto del semestre anterior, y que en análisis anteriores en este mismo Blog ya se había reportado con un 133% de aumento el 1er semestre de 2023 y un 251% en el 2do semestre de 2022.

La mayor proporción del monto defraudado, como ya se ha dicho proviene de BancoEstado.

También se mantiene BancoEstado como el Banco más afectado por la variación del fraude en “Tarjeta de Débito” pues concentra un 56% de los montos defraudados en el semestre para toda la industria.

En cuanto al fraude “Tarjetas de Crédito” este deja de crecer tan sustantivamente a nivel de industria y para algunos bancos baja de manera discreta, probablemente asociado a las medidas mitigadoras implementadas.

En cuanto al fraude “TEF" aumenta un 36% este semestre. Destacan en ello nuevamente BancoEstado, que aumenta al doble sus montos defraudados, Banco BCI  y Banco BICE que aumentan este semestre en tres y dos veces sus montos defraudados respectivamente comparados con las cifras proporcionadas en el semestre anterior.

Variación porcentual de los Clientes Afectados

A nivel de los clientes afectados, en el 2do semestre del 2023 estos aumentaron en un 72%.

Los Bancos que consiguen reducir el número de clientes afectados son Banco Scotiabank con un 7% menos, Banco BICE con un 27% menos y Banco Security con un 13% de clientes menos que el semestre anterior afectados por fraude.

El Banco que sorprende también por el número de clientes afectados es BancoEstado que no solo mantiene su tendencia al aumento sino que este semestre informa de un aumento del 124% con un total de 277.757 clientes afectados.

Resumen Observaciones:

• El fraude que se mantenía en un alza constante en los 5 semestres analizados, presentó este último semestre de 2023 un alza exponencial, tanto en montos defraudados, con un aumentó de 133%, pasando de MM$ 73.131 el 1er semestre de 2023 a MM$ 170.104 en el 2do semestre de 2023, muy lejos del 16% de aumento que se veía en el 1er semestre de 2023 comparado con el semestre previo.

• A nivel de clientes afectados también se observa una serie fuera de rango al informarse 432.644 clientes afectados, un 72% más que el semestre anterior que se consignaron 251.461 clientes afectados.

• El canal “Giros ATM” es el canal que destaca por la desproporción de su aumento, si bien ya se veía un alza de un 251% el semestre final de 2022 y de un 133% el 1er semestre de 2023 ,esta vez lo hace subiendo un 1201%. El Banco que explica esta cifra es BancoEstado con el 97% del monto total defraudado, esto es MM$ 84.421.

• Es de notar que tanto Banco Ripley, como Banco Scotiabank y Banco Security logran en este período reducir los montos de fraude reportados en el semestre, Banco Ripley en un 22%, y Banco Scotiabank en un 21% y Banco Security en un 26%.

• Por su parte Banco Scotiabank también logra reducir el número de clientes afectados en un 7% a la baja, Banco BICE en un 27% y Banco Security en un 13%.

• El 1er semestre de 2023 destacaba  la tendencia del creciente fraude a nivel de “Tarjetas de Débito” como el de mayor relevancia, esta tendencia se mantiene aumentando nuevamente un 27% en este período, lo mismo que “Tarjetas de Crédito” que crece este último semestre de 2023 en cerca de un 17%.

• En cuanto al fraude “TEF” si bien el semestre previo había disminuido en un 7% , este semestre sube en un 36% y en ello destacan Banco BCI, Banco Ripley y BancoEstado con las mayores variaciones porcentuales. También se destacan aquellos Bancos que logran reducir el fraude “TEF” en este último semestre y estos son Banco Chile (reduce en un 38%), Banco Itaú (reduce en un 51%)  y Banco Security (reduce en un 26%).

• El alza brusca del fraude en “Giros ATM” concentrada en su mayoría en BancoEstado, debe ser analizada y abordada no solo con medidas específicas en el mismo Banco, sino que altamente recomendable tener una mirada industria, para enfrentar este modus operandi.

• Dado que el fraude migra de un canal a otro y de un Banco a otro es necesario buscar compartir información a nivel industrial que permita compartir mejores prácticas y modus operandi que son acciones ampliamente conocidas a nivel global como herramientas complementarias a las medidas mitigadoras del fraude en la industria financiera.

[1] En esta publicación se analiza la información de cifras de fraude reportada a la fecha (2 de febrero 2024) que incluye a los siguientes bancos: BancoEstado, Banco Santander, Banco Chile, Banco Falabella, Banco BCI, Banco Ripley, Banco Scotiabank, Banco Itaú, Banco BICE y Banco Security.