Fraude Bancos variaciĆ³n 1er Semestre 2023
- gerente consultoria
- 26 jul 2023
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Actualizado: 28 jul 2023
Actualizado: 25 julio 2023
En esta entrada se analizan las principales variaciones observadas en los Bancos considerados en este anĆ”lisis, (Bancos que reportan fraude de acuerdo a la Ley 20.009)[1] entre el 2do semestre de 2021, y el 1er semestre de 2023, en montos defraudados, clientes afectados y su distribuciĆ³n por canales.
El fraude aumentĆ³ en un 16% en montos MM$ respecto del perĆodo anterior (2do semestre de 2022) y en un 25% los clientes afectados.
El Ticket Promedio Fraude (montos defraudados divididos por el nĆŗmero de clientes afectados) del 1er semestre de 2023 fue de$ 290.826 pesos.
No obstante si se analiza la serie entre el 1er semestre de 2022 y el 1er semestre de 2023 encontramos que a nivel de montos el fraude aumentĆ³ un 58% y en cuanto a clientes afectados aumentĆ³ en un 129%.
VariaciĆ³n porcentual de los Montos Defraudados por Banco
La principal variaciĆ³n de los montos defraudados al comparar el 2do semestre de 2022 y el 1er semestre de 2023 se da en el BancoEstado, quien informa una alza importante de un 74% en los montos defraudados de MM$ 9.776 del total del alza registrada del perĆodo que asciende a MM$ 10.341.
Esta alza en BancoEstado se verifica en un aumento del fraude en el canal āTarjeta de DĆ©bitoā y āGiros ATMā, tendencia al alza que ya se apreciaba en el perĆodo anterior, y relacionada con el desplazamiento del fraude hacia los pagos por web o mĆ³vil utilizando tarjetas clonadas.
Los bancos que tambiĆ©n aumentan porcentualmente en este perĆodo ademĆ”s de BancoEstado son el Banco Scotia-Chile con un aumento de un 51%, que aunque son montos mĆ”s reducidos comparados con la industria, estĆ” concentrado en fraude "Tarjetas de DĆ©bito" y āTEFā.
Luego le sigue Banco Ripley que aumentĆ³ el monto defraudado en un 43% que estĆ” concentrado en "Tarjetas de CrĆ©dito" principalmente.
Los Bancos que en el perĆodo informan reducciĆ³n del fraude son Banco Santander quien destaca por haber reducido en un 17% los montos de fraude del perĆodo especialmente en sus canales āTarjeta de CrĆ©ditoā y en āTEFā y Banco Bice que informa una reducciĆ³n de montos por un 4%.
VariaciĆ³n porcentual de los Montos segĆŗn Canales
El canal mĆ”s afectado en montos defraudados en el 1er semestre de 2023 es el canal āTarjetas de CrĆ©ditoā que representa el 38% del monto total defraudado, no obstante no hubo una variaciĆ³n significativa entre el periodo anterior y este semestre de 2023. Luego en montos defraudados le sigue āTarjetas de DĆ©bitoā con un 28% del fraude y āTEFā con un 24%.
Respecto de la variaciĆ³n en la distribuciĆ³n del fraude por canales, entre los 4 semestres informados por los Bancos segĆŗn Ley 20.009 y 21.234, esto es junio de 2021 y junio de 2023 Ć©sta se aprecia en el siguiente diagrama:
El canal mĆ”s afectado en montos absolutos es el canal āTarjetas de DĆ©bitoā que mantiene su tendencia al alza ya registrada en el perĆodo anterior. En este primer semestre pasĆ³ de MM$ 12.213 a MM$ 20.265 con un aumento de un 65%.
TambiĆ©n se mantiene la tendencia al alza en el fraude en āGiros ATMā que el perĆodo anterior subiĆ³ un 251% y este perĆodo sube un 133%.
Se mantiene como el Banco mĆ”s afectado por la variaciĆ³n del fraude de āTarjeta de DĆ©bitoā el BancoEstado que concentra un 58% de los montos defraudados en el semestre y un 86% del aumento del fraude por āGiros ATMā.
En cuanto al fraude āTEFā se reduce en un 7% este semestre. Destacan en ello Banco Santander, Banco Bice y Banco Chile, quienes reducen el fraude TEF respecto del perĆodo anterior en un 24%, 23% y 19% respectivamente.
VariaciĆ³n porcentual de los Clientes Afectados
A nivel de los clientes afectados, en el 1er semestre del 2023 los clientes afectados aumentaron en un 25%. El Ćŗnico Banco que consigue reducir el nĆŗmero de clientes afectados es Banco ItaĆŗ, que lo hace en un 15% a la baja. Banco Santander en este perĆodo mantiene sin variaciĆ³n porcentual relevante el nĆŗmero de clientes afectados.
BancoEstado mantiene la tendencia al aumento y este semestre informa de un aumentĆ³ del 51% con un total de 123.851 clientes afectados.
Resumen Observaciones:
El fraude se mantiene en un alza constante si se mira la serie de los 4 semestres analizados, tanto en montos, que en el Ćŗltimo semestre aumentĆ³ en un 16%, como en nĆŗmero de clientes afectados que este semestre aumentĆ³ en un 25%.
El semestre pasado destacaba el fraude āTarjetas de DĆ©bitoā como el de mayor relevancia, esta tendencia se mantiene aumentando nuevamente un 66% en este perĆodo.
Del mismo modo se mantiene la tendencia al alza del fraude en el canal āGiros ATMā que ya habĆa subido un 251% y este semestre lo hace en un 133%.
En cuanto al fraude āTEFā este se reduce en un 7% y en ello destacan Banco Santander, Banco Chile y Banco Bice, que muy probablemente fueron tomando medidas para mitigar las alzas que habĆan venido teniendo.
Es de notar que tanto Banco Santander como Banco Bice logran en este perĆodo reducir los montos de fraude reportados en el semestre, Banco Santander en un 17%, y Banco Bice en un 4%. Banco ItaĆŗ por su parte reduce el nĆŗmero de clientes afectados en un 15% a la baja.
Las cifras defraudadas en los canales āTarjetas de CrĆ©ditoā y āOtrosā se mantienen sin variaciĆ³n en montos a nivel de la industria este semestre.
Dado que el fraude migra de un canal a otro y de un Banco a otro es necesario buscar compartir informaciĆ³n a nivel industrial que permita compartir mejores prĆ”cticas y modus operandi que son acciones ampliamente conocidas a nivel global como herramientas complementarias a las medidas mitigadoras del fraude en la industria financiera.
[1] En esta publicaciĆ³n se analiza la informaciĆ³n de cifras de fraude reportada a la fecha (31 de enero 2023) que incluye a los siguientes bancos: BancoEstado, Banco Santander, Banco Chile, Banco Falabella, Banco BCI, Banco Ripley, Banco Scotiabank, Banco ItaĆŗ, Banco BICE y Banco Security.